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印度也“封”了,全球哪些供应链会受影响?

2020/3/28 19:57:26  来源:互联网  作者:佚名 0

全球疫情快速爆发之下,又一个国家选择了全面封闭。


3月24日晚,印度总理莫迪突然宣布:“从今天午夜起,整个国家将处于封锁状态,全面封锁。”在21天的封锁期内,所有商店、商业机构、工厂、车间、办公室、市场和礼拜场所都将关闭,州际巴士和地铁将暂停运行,建筑活动也将暂停。


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迷之国度,13亿人口大国仅700多确诊病例


印度是世界第二人口大国,截止3月27日,印度确诊的新冠肺炎病例累计724例。这么大的人口基数,确诊病例如此少,是因为有什么防控秘诀么?


海外记者和印度病毒学专家帮大家找到了答案。


美联社记者在经过了调查后发现了印度的防疫秘密:只要不做检测,不就没有确诊病例了吗?


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印度病毒学研究中心负责人约翰博士近日表示,印度疫情真实情况可能与公开的数字并不相符,确诊病例较少与检测量不足密切相关。“新冠疫情在印度很可能早已经进入了社区传播阶段”。


据美国媒体报道,印度政府确实是在进行国内民众的核酸检测,但是只是极少部分的上层社会在检测,目前人数最多的各大贫民社区没有采取任何的防护措施更别说进行病毒检测的事了,中层阶级的人会在自己的小区中进行自我隔离,大部分人甚至连发烧检测都没有进行。


世卫组织总干事谭德塞称:“如果我们不知道谁被感染,就无法制止病毒的大流行。” 他说:“我们向所有国家传达了一个简单的信息:'测试,测试,测试,不停地测试'。”


国际专家警告说:按照传染病的规律,一旦爆发将以10倍速度扩散。如不控制,到5月中旬印度将有超过100万人感染冠状病毒。


虽然,现在世界范围内疫情扩散最严重的应该是美国,比如纽约检测了十万人,三分之一确诊,一天时间全国增加了14000人,但是以印度这样的人口密度和卫生条件,如果不做好疫情管控,就很有可能成为全球下个疫情爆发点。


印度封城对化肥行业的影响


印度是我国化肥出口主要对象,是世界上第二大化肥消费国,也是全世界第三大肥料生产商,同样也是成品肥和化肥原料的进口大国。


自2007年起印度就一直是中国出口肥料最多的国家。印度肥料的进口情况在一定程度上间接影响了中国肥料的市场走势。


尿素:

2019年中国尿素出口量共计约494万吨,其中出口印度236万吨,占出口总量的47.77%。


目前全球肺炎疫情加重,印度政府实施封国21天的政策,让原定于3月30日的尿素招标增加了变数。中国3-4月份尿素出口量将受到明显影响。      


磷肥:

2019年磷酸二铵出口总量647万吨,而印度作为我国磷酸二铵主要出口对象,每年进口量占我国磷酸二铵出口总量的36%左右。


进入4月,中国国内春耕进入扫尾阶段,国内磷酸二铵产能将集中转移至出口市场。      


钾肥:

全球最大的钾肥需求国在中国、印度、巴西以及东南亚区域,每年需要向国际供应商进口大量氯化钾来满足其农业需求。


去年印度签订的钾肥合同将于2020年3月底正式结束,而此次疫情或将会影响新合同的签订。      


复合肥:

我国出口的复合肥包括氮磷二元复合肥和氮磷钾三元复合肥,其中氮磷二元复合肥年出口量在100万吨左右,主要出口至东南亚等地区。


据海关统计2019年我国二元复合肥出口数量在106.55万吨,其中出口至印度数量7.75万吨,占比为7.27%。


我国三元复合肥出口总量在108.65万吨,出口至印度的量不到两千吨,占比仅为0.18%,预计影响不大。


印度封城对农药行业的影响


印度是全球第四大农化生产国。


2019年印度农化产值约为40亿美元,仅次于美国、日本、中国,位列全球第四。FICCI预测,2025年印度农化市场将翻番增长至80亿美元。


印度每年从全球进口农药原药、中间体和制剂总额近10亿美元,其中中国占比约为50%。


疫情会造成相关中间体的需求短期下滑,如贲亭酸甲酯(菊酯)、甲基亚磷酸二乙酯(草铵膦)等。同理,中国中间体进口也受影响。


以醚醛为例(菊酯),国内年需求量约为6000吨,其中近半需要从印度采购,据中金公司分析,印度停摆会造成未一体化配套企业生产受限。农药企业常规1-2个月库存,短期供应短缺问题不大。若“封城”持续时间较久,则相关产品涨价可能性较大。


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图表: 2019年前三季度中国农药出口目标市场TOP 10(资料来源:中农立华网,中金公司研究部)


印度封城对药品行业的影响


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印度和中国分别是全球最大的仿制药生产国和原料药生产国。


印度封城引发了全球药品行业对生产和供应链安全的担忧。


在全球药品供应链中,药品的关键原材料在中国生产,然后出口到印度制造成药品,运往世界各地。 


据SBICAP 证券数据显示,印度85%的原料药依赖进口,中国占了其中的68%。而中国湖北省是主要的生产中心,占印度原料药和原材料进口的35-40%左右。


随着中国疫情的控制和逐步复工复产,中国原料药和中间体的生产状况在最近几周有所改善,印度是目前最值得关注的国家,感染率的上升可能会破坏药品供应链。


美国制药业的生产发展与印度的药品供应息息相关。据金融咨询公司B&K Securities估计,印度制药公司供应了美国约40%-50%的仿制药。


印度限制26种药物出口   


3月初,印度有关部门就开始限制26种活性药物成分API和与之相关的药物出口,以优先满足国内需求为主。  


有医药制造业内人士称,印度“封城”后物流还没有停,不过物流成本会上升。印度已禁止一些原料药的出口,国际买家对于这些产品只能找中国厂家采购。


面临印度出口限制有26种API包括13种原料药(替硝唑、甲硝唑、氯霉素、红霉素盐、新霉素、克林霉素盐、奥硝唑、醋氨酚、激素黄体酮、抗病毒药物阿昔洛韦以及维生素B1、B6和B12)及相应制剂。这些产品的合计销售额占印度总药品出口的10%。 


印度封城对醋酸行业的影响


印度是全球醋酸的主要进口国,中国作为全球醋酸第一出口国,60%以上的数量是出口到印度。


4月份国内大部分醋酸出口印度订单被取消,并且醋酸乙酯、醋酸甲酯等产品也有落实被取消的订单,一时间国内醋酸产业链状况不容乐观。


考虑印度疫情现状,21天封城存在延迟可能,保守估计4-5月份中国醋酸出口量均会受到半数以上的减量。


印度封城影响手机产业链


为振兴印度经济,自2014年,印度总理莫迪启动了“Make in India”战略,随后印度的中央及地方政府迅速推出了一系列诱人的招商引资政策,再加上印度当地丰富且廉价的劳动力资源,以及印度本土庞大的消费市场,随后很快迅速吸引了一大批电子企业,特别是手机产业链企业在当地建厂。


2019年印度手机及零部件制造厂达到268家,目前印度国内销售的95%以上的手机都是在印度国内生产的。  


据电子发烧友报道,从2015年到2019年,联想、小米、华为、三星、OPPO、vivo等手机厂商都有计划或者已经在印度建立生产线。


除了众多国产手机品牌厂商在印度建设工厂或委外生产,智能手机产业链企业在印度投产步伐加快,如TCL、合力泰、欧菲光、舜宇光学等手机供应链知名企业。富士康、闻泰、伟创力、MCM等ODM/OEM企业也都在印度建厂并投产。


受疫情影响,印度智能手机出货预计下降4.2%


如今三星、OPPO、vivo等手机制造商暂停了印度工厂的生产,若无法寻求解决方案避免停工的风险,企业智能型手机产能将会下滑,预计2020年全球智能型手机出货也将会呈现持续下滑的趋势。


根据IDC发布的《2019年印度智能手机报告》显示,印度已经超越美国成为仅次于中国的全球第二大智能手机市场。


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中国手机品牌在印度市场占据着大量的市场份额,其中小米科技以28.6%的市场份额占比领先于三星,在印度市场的2019年第四季度的出货量达到1070万部,同比2018年第四季度的930万部增长15.9%,全年出货量同比2018年提升9.2%,达到4360万部的总销量。


在印度手机销量TOP 5排名中,中国品牌占了三席。可以预见,疫情在印度市场对手机需求端的影响恐将大于供给端。


苹果公司90%的供应链都在中国,但伴随着中国智能手机市场趋于饱和后,库克在近两年也表露出对印度市场的渴望。


作为苹果公司主要代工厂的富士康,因为苹果战略路线的变化计划在印度开设相应代工厂,目前富士康在印度的生产线主要是用来制造iPhoneXR。


受印度封城影响,Apple的两个主要合作伙伴富士康以及纬创资通在印度当地的工厂将会暂停生产活动,对于iPhone以及接口设备的产量会有显著影响。


AppleInsider报道,苹果的主要供应商富士康在金奈生产iPhone XR,该地区现已受到印度COVID-19“封城”措施的限制而停产。 


印度疫情,将对电子产品的供应端和需求端均造成不可估量的影响。


印度封城影响制糖行业


印度是世界第一大白糖生产国。肺炎疫情从各方面影响着印度制糖行业:一方面,马邦糖厂食糖产量下降,糖厂出现财务问题。另一方面,146家糖厂中有56家糖厂收榨,许多蔗农生产活动减少。印度截止2020年3月15日产糖2158.2万吨,较去年同期下降22%。


中国是全球仅次于印度尼西亚的第二大糖进口国。


中国糖主要进口国家为巴西、古巴、泰国、印度等国。2018年,巴西、古巴、泰国进口占比分别为26.2%、13.3%及10.3%。


近两年,受天气影响,全球糖产量已连续下降。在本轮肺炎疫情冲击下,今年全球糖产量还将继续下降。在印度进入减产、巴西维持低位情况下,海外市场将助推国内市场价格出现一定上涨。


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